集团新闻
融侨集团成功发行12.49亿元购房尾款资产支持专项计划
时间：
2018-04-20
浏览量：
分享：
2018年4月18日，由融侨集团股份有限公司（简称“融侨集团”）和华融证券股份有限公司（简称“华融证券”）共同主导的“华融证券-融侨集团购房尾款资产支持专项计划”（简称“专项计划”）成功发行，并拟于近期在上海证券交易所挂牌转让。华融证券担任此项目的管理人和计划推广机构，天风证券股份有限公司（简称“天风证券”）担任联席销售机构。这是融侨集团已成功发行的第二单购房尾款类资产证券化产品。
专项计划的成功落地，一方面得益于融侨集团优良的企业资质与高质量的基础资产，另一方面也在于华融证券高效的专业能力。
专项计划总发行规模达12.49亿元，其中优先A级证券（债项评级为AAA）规模为8.35亿元，优先B级证券（债项评级为AA+）规模为3.27亿元，次级规模为0.87亿元。
在当前资金面紧张、利率上行、政策面扰动等多重不利条件下，公司与推广机构华融证券、联席销售天风证券通力合作，协调多家投资机构，成功实现优先A级票面利率6.80%的结果，这一发行价格远低于近期同行业同类产品利率水平。
专项计划对基础资产入池标准进行了严格的设定，初始资产池应收账款总额为16.24亿元，涉及5个区域8个楼盘1,356笔销售合同。基础资产具备单笔合同金额较小、账龄期限较短、债务人地区分布相对集中等特点。增信措施方面，专项计划设计了超额覆盖、优先/次级分层、原始权益人差额补足等为产品提供信用支持。
资产证券化已经成为企业重要的融资手段之一，融侨集团通过资产证券化加强资本市场直接融资力度，降低融资成本，保持充沛的流动性，应对可能出现的市场变化。未来融侨集团将进一步在长租公寓、物业收费、购房尾款、商业物业资产支持证券、REITS、供应链等各项资产证券化领域迈出坚实的步伐。
“为居者着想，为后代留鉴”，融侨集团将秉持一贯信念，诚实守信、合规经营，以稳健的步伐迈向千亿房企。
